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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响🍋😈😻🧡，目前的经济数据尚可🧄🤬🍇😡👜，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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1、展望后市，市场(chang)若要延续涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持(chi)续入市推动；在进(jin)一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金(jin)端/估值端主导。接下来，战略上保持看多，维持下(xia)半(ban)年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上认为(wei)短期行情未必会演(yan)绎持续急涨(zhang)，而是(shi)依然(ran)将呈现一定的震荡特征。

2、平衡方面，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检(jian)修减产环比小幅下降(jiang)，全年产量增长约(yue) 3%，进口方(fang)面由于印尼大型不锈钢厂冷(leng)轧检修停产长达两(liang)个月(yue)，进口量同比有所下降。内需(xu)疲弱影响下，国内(nei)企(qi)业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口(kou)量超预期回升，同比大幅增长。2025 年来看，不锈钢维(wei)持产(chan)能过剩格(ge)局，由于行业利润持(chi)续受到压制，远期投产面临一定不确定性，全年(nian)产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动(dong)下转口贸易是否会受到较大冲击，预计(ji)需求增速为 5%，全年(nian)或依然呈过剩态势，但同(tong)比有所收窄，绝对量(liang)约 39.2 万(wan)吨。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过(guo)剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续(xu)重点关(guan)注成本端(duan)支(zhi)撑走向及库存(cun)变化节奏。风险因素：1）印尼(ni)政策风险；2）需(xu)求增(zeng)长(zhang)超预期