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进入7月后，综合业(ye)绩披露期效(xiao)应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优(you)。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市(shi)场对美(mei)联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季(ji)度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的(de)表述变化。第(di)四(si)，市(shi)场交易和增量(liang)资金层(ceng)面，近期在(zai)以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相(xiang)对占(zhan)优，成长价值风格(ge)或相对均衡(heng)。对7月的风格指数推荐如下：

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中证500股票池中(zhong)，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营(ying)业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增(zeng)长率(1.07%)。表现较差的因(yin)子有营业利(li)润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流(liu)入 (-1.60%)。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🥻，融资资金有望延续净流入👄🍋。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🌽🥒💓💟，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💕，市场对美联储7月降息预期有所升温👠🎒。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍋🍈。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🥥👡👙，融资资金净流入规模扩大🥦👿💞🍓🍏。资金需求端，重要股东净减持规模扩大👗🩱👠；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入💖。

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5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓🍌🥑🩱。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%🥻；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%🥦💗，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%🥑🍆； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%🥻👘🤍，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%💘🩳🍅；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%🍇。

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1、中游制造业整体利润在一季度有明显修复🥝🩱🥻，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓🥻😈，但仍有部分领域业绩有望改善。

2、這(zhè)一比例大約(yuē)(yue)昰(shì)(shi)十年前此類(lèi)計(jì)劃(huà)數(shù)量(liang)的兩(liǎng)倍。更值得一提的昰，在今年報(bào)告涉及的僱(gù)主計劃中，近三分之二將(jiāng)默認(rèn)(ren)儲(chǔ)蓄率（即(ji)新繳(jiǎo)費(fèi)者工資中轉入僱(gu)主退休計劃的比例）設(shè)(she)定爲(wèi) 4% 或更高。約 30% 的計劃將默認儲蓄率設定爲(wei) 6% 或更高，這一比例幾(jǐ)乎昰 2015 年選(xuǎn)擇(zé) 6% 或更高比例的計劃數量(liang)的兩倍。