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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性(xing)，使得二季度(du)总需求增速进一步边(bian)际改善，使(shi)得即将到(dao)来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的(de)支(zhi)持下(xia)，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年(nian)，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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