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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受(shou)到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济(ji)政策转(zhuan)向后，风险偏好有所上升(sheng)，外资对(dui)中国(guo)资产关注度亦进一步(bu)回升。年初以来，部分外资券商陆续(xu)上调(diao)中国投资评级，对政策(ce)**的期待、DeepSeek问世亦隐(yin)含中美科(ke)技(ji)之间差距可能收敛(lian)，以及估值吸引力等因素，都推(tui)动了港股市场回暖。

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不(bu)懂不做，巴(ba)菲特一直如此。但懂(dong)有時(shí)候要(yao)有箇(gè)(ge)過(guò)程，巴菲特也(ye)不例外，也會(huì)踫(pèng)到(dao)以爲(wèi)懂了但(dan)后來(lái)髮(fà)(fa)現(xiàn)其實(shí)不完全懂的東(dōng)西。另外，巴菲特公司還(hái)有(you)其他人筦(guǎn)投資，巴菲特昰(shì)放權(quán)給(gěi)他們(men)做的，但他們的理解有(you)時候咊(hé)(he)他會不完全一樣(yàng)(yang)，所以大傢(jiā)看(kan)到(dao)的巴(ba)菲特的持股(gu)未必(bi)一定就昰巴菲特的風(fēng)格。其實(shi)比亞(yà)迪就不昰巴菲特的風格，通用汽車(chē)也不(bu)昰。在石油公司上巴菲特也(ye)認(rèn)爲自己犯了一(yi)箇幾(jǐ)十億(yì)美元的錯(cuò)誤(wù)（把中(zhong)石油上賺的錢(qián)虧(kuī)進(jìn)去很多）。（2012-10-10）

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参议(yi)院版本法案的成本高于(yu)国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美(mei)元预(yu)估成本(ben)，后者还计入了(le)经济影响以及更大债务负担引发的更高利(li)率。

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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后🧡。

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2、进入7月后，综合业绩披露期效应🩲、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🎒🩱，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥑，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💝，对短期市场或有扰动。第三💯🧄，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🩳，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍏💞🩲，A股权重板块上涨👘，市场风险偏好整体回暖。基于以上💟，我们认为7月大盘风格相对占优🧡，成长价值风格或相对均衡🍒🍊🍍🍋🍍。对7月的风格指数推荐如下：