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资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库🩰🧡🥻😻👅，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等👡。

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許(xǔ)廷全：下半年，我們(men)關(guān)註兩(liǎng)大方曏(xiǎng)：一昰(shì)結(jié)(jie)構(gòu)性成長(zhǎng)穿越週期的優(yōu)質(zhi)企業(yè)，如噹(dāng)前盈利(li)仍具有上調(diào)空間(jiān)、基本麵(miàn)突齣(chū)、受惠(hui)于政筴(cè)的行業，包括(kuo)科技領(lǐng)域的半導(dǎo)體(tǐ)、互聯(lián)網(wǎng)、輭(ruǎn)件服務(wù)以(yi)及(ji)AI相關供應(yīng)鏈(liàn)(lian)，消費(fèi)領域的潮翫(wán)、新式餐飲(yǐn)茶飲、美粧(zhuang)、電(diàn)動(dòng)車(chē)(che)等，關註醫(yī)藥(yào)中的創(chuàng)新藥齣海以及CXO訂(dìng)單(dān)(dan)迴(huí)陞(shēng)等；二昰低利率環(huán)境下，保險(xiǎn)、養(yǎng)老金等對(duì)高息資(zi)産(chǎn)需求持(chi)續(xù)上陞的潛(qián)在機(jī)會(huì)。

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豆包大模(mo)型1.6系列包含三个版本，分别(bie)是doubao-seed-1.6、doubao-seed-1.6-thinking、doubao-seed-1.6-flash：doubao-seed-1.6：All-in-One 的综合模型，是国内首个支持256K 上下文的思考模型，支持深(shen)度思考(kao)、多模态理解、图形界面操作等多项能力。支持选择开启或(huo)关闭深度思(si)考、自适应思考三种方式，其中(zhong)自适应思考模式可根据提示词(ci)难度自(zi)动决定是否开启(qi)思考，提升效果的同时大幅(fu)减少 tokens 消耗。doubao-seed-1.6-thinking：豆包大模型1.6系(xi)列在(zai)深度思考方面的强化版本；在代码、数学、逻(luo)辑推理等基础能(neng)力上进一步提升(sheng)；支持256K 上下文。doubao-seed-1.6-flash：豆(dou)包(bao)大模(mo)型1.6系列的极速版本，支持深度思考、多模态理解、256K 上(shang)下文；延迟(chi)极(ji)低，TOPT 仅需10ms；视(shi)觉理解能力比肩友商旗舰模型。

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⚑ 大势研判和(he)核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业(ye)绩(ji)边际(ji)改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今(jin)年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、行业层面🍏🩲👅，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点💛，工业企业盈利数据🧡🥾👄、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🎒。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🧄，半导体🧄😠👚💛、光学光电子、消费电子、运营商🥭🍋、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👞💋，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍓🥿😠😻，业绩有望改善💗🍋；2）中游制造领域🍏👚🥿，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🧅👙，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥔、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🩱🍏、农副产品、家电👠、家具👙、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍑🌽、燃气、电力🥦🍏👝🍓、农化制品🍓🍍😈、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👜💔🍆🥦💟，中报业绩有望边际改善。

2、4、成(cheng)本利润：2025年上半年原料(liao)纯碱、煤炭等价格不断下行，带(dai)动玻璃成本重心持续下移，不同工艺成(cheng)本降幅虽(sui)有差异，但多数不及原片玻璃成品价格降幅(fu)多。因此(ci)多数工艺(yi)已经持续数月(yue)亏损，仅煤制(zhi)气工(gong)艺尚有些微盈(ying)利。下半(ban)年若无外界强制因素，成本和利润或(huo)难以推动行业大规模产(chan)能清退。