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从行业表现(xian)层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议(yi)前两周，化工、电力设备、煤炭(tan)上(shang)涨概率相对较高；会议前一周，建筑材(cai)料、轻工、家电上涨概率(lv)相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔、建材、环(huan)保上涨概(gai)率相对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相(xiang)对较高。

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（1）供应上看，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位🍉🥥🍇👡，硅料企业整体仍处于亏损状态🩳😈💌🤍🍉。硅业分会称💝，丰水期大厂产能置换为主🥬🍆🥥，不过另有新疆硅料厂商检修结束💞👙🥒，存在复产意愿，后续供应存在不确定性😡👘。若后续供应能够维持缩减🥿💌😠💔，当前供需错配的局面将有所缓和，否则在需求走弱的节奏下👅，过剩压力还将持续。（2）消费上看🤍🍍，光伏抢装潮结束🧡🍏，6 月硅片排产尚可💓，但电池片和组件排产回落较快。5 月开始组件中标数据明显下滑🥒💕💞👡，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势🥾🥿🩲。

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今年以来私募(mu)基金(jin)规模扩张(zhang)，为市场贡(gong)献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资(zi)基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩(kuo)大3267亿元。年内累计新(xin)增备案私募证券产品达4445只，同比增(zeng)长46%，其中4月单月备案1189只，同比增(zeng)速高达41.38%，表明在4月市场(chang)受关税影响调整背景下，高净(jing)值个(ge)人投资者逆势布局力度明显加大。

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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调👄，以稳定市场预期。在所有备选政策中👙🍄🍅，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期👛💛，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期💛🧡。

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1、德固特预计在不超过10个交易日内披露本次交易方案💌🍋👚，即在7月14日前，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求，披露相关信息💗💞💓。

2、傍晚時(shí)分，氣(qì)溫(wēn)緩(huǎn)咊(hé)，打卡(ka)LV“巨輪(lún)”的客流迎來(lái)(lai)**。中老年阿姨們(men)戴(dai)着戼(mǎo)子、墨鏡(jìng)結(jié)伴來拍炤(zhào)，互(hu)相(xiang)指導(dǎo)姿勢(shì)；小朋(peng)友被大人要(yao)求(qiu)“必鬚(xū)”露齣(chū)笑臉(liǎn)畱(liú)影幾(jǐ)張(zhāng)；巨大的品(pin)牌標(biāo)誌(zhi)昰(shì)“到此一遊(yóu)”最好證明，人們排隊(duì)等拍炤，鏡頭(tóu)也不忘掃(sǎo)過(guò)舩(chuán)身的蘤(huā)紋(wén)咊“鉚(liǔ)釘(dīng)(ding)”；帶(dài)貨(huò)主播也忙碌起(qi)來，站在熙(xi)攘人流中對(duì)着屏幙(mù)(mu)滔滔不絕(jué)。