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“PTA基差走强的主要原因是供需结构处于(yu)紧平衡状态。”卓创资讯分析师安光分析称，6月聚酯工厂开工率维持在(zai)90%，这一数(shu)值为年内(nei)次高水平，表明下游刚需支撑强劲。据测算，6月PTA去库约20万吨，延续了二季度的去库趋势。但是，在供应(ying)端，主力供应(ying)商排(pai)货节奏放缓，基差报价持续攀升，阶段性形成了卖(mai)方(fang)市场。与此同时，下游工厂被动跟涨也助推PTA基差连创新高。

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“当(dang)前或许(xu)是进行(xing)价值投(tou)资(zi)的良好时机，价(jia)值投资的本质在(zai)于选择(ze)优质行业、优秀公司以及合理价格。目前，诸多优质公司的估值仍(reng)处于相对低(di)位。预计下半年(nian)市场机会将呈现‘哑铃型’结构，一端是以机器人为代表的科技(ji)股、成长股(gu)；另一端则是估值较低、分红率较(jiao)高的(de)优质白马股，这些白马股将(jiang)受到追求(qiu)稳定(ding)回报的投资者青睐(lai)。”杨德龙如是说。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化🥬、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温💝；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信🥿、有色🩱、非银、电子、军工领涨。

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許(xǔ)廷(ting)全：若以海外衡量中國(guó)資産(chǎn)最常用的MSCI China指數(shù)來(lái)衡量，截至6月21日，市盈率爲(wèi)11.7倍，低(di)于長(zhǎng)期平均0.1倍標(biāo)準偏差；市淨(jìng)率爲1.4倍，低于長期平均0.3倍標準偏差。儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年低點(diǎn)已有迴(huí)(hui)陞(shēng)(sheng)，但港股整體(tǐ)估值均仍低于長期歷(lì)史平均水平，投資性價(jià)比優(yōu)于亞(yà)洲其他市場(chǎng)(chang)及歐(ōu)美市場。

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2、从行业主题看，过去一个月来(lai)，由于一些超大型企业、科技公(gong)司(si)以及(ji)美国多个州**表现出对未来部署核电的积(ji)极立场，核能概念(nian)股持续升温，有个股单月涨幅超20%。