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从目前基本面(mian)的(de)趋势来看，基本维持较(jiao)为稳定的状态，依然呈现**开支(zhi)托底(di)经济(ji)、消费(fei)出口相对强、新经济领(ling)域热点频出，地产国内投(tou)资相对较弱(ruo)的状态。5月总需求(qiu)增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业(ye)绩披露窗口期对A股整(zheng)体影响(xiang)偏正面。但边际来看，6月开始，外需(xu)和(he)地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的(de)稳定需(xu)求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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德固特成立于2004年，是一家节能环保装备制造领域的高新技术企业，2021年3月登陆深交所创业板👡💛。经过近20年的发展，公司现集设计、研发、制造、检验、销售🥬🍅、服务于一体，服务对象广布化工、能源、冶金、固废处理等领域🍊。公司拥有多项资质与认证🍌，如固定式压力容器规则设计资质、A1级压力容器制造资质、A级锅炉制造资质等💯🥔💓🥦💟。财务数据显示💛，2024年👿，德固特实现营业收入5.09亿元，同比增长64.21%🍄👚；归属于母公司所有者的净利润9671.51万元，同比增长150.15%。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面👢🍊，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍋🎒，成长价值或相对均衡💟💖。具体来说，第一👜🎒😠，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥥🥻🧡。第二💛🎒🍋🍇，外部流动性方面🥦💝，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🌽🩲😡🩲👚，央行季度例会提到“用好用足存量政策😈💝，加力实施增量政策”🍑💗🍎，关注7月政治局会议的表述变化👝。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👘🎒🥥🌽，市场风险偏好整体回暖🩲。行业选择层面👅💕🌽👄😡，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍇👡🍋，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💔🩱👛💕🍊。我们参考工业企业盈利🍅🥬、库存阶段🎒🥻、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥝。结合中观景气、盈利能力🥥🩳🩱🧡、筹码分布🍏、估值、交易🍄🥬👘、周期阶段和赛道价值等多个维度👙，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💘、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🌽💔、小金属）🌽🍌、计算机等。赛道选择层面💘，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥿🥕、国产算力、非银金融🌽👅🍎😠、国防军工🍊🍍、创新药🌽。

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華(huá)安證券錶(biǎo)示(shi)，銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)具備(bèi)良好的市場(chǎng)適(shì)應(yīng)性咊(hé)中長(zhǎng)期戰(zhàn)畧(lüè)投資價(jià)值。下半年(nian)尤其昰(shì)四季度，在經(jīng)(jing)濟(jì)改善疊(dié)加流動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)的宏觀(guān)環(huán)(huan)境下，銀行闆塊通常齣(chū)現(xiàn)季節(jié)性機(jī)會(huì)；銀行具備(bei)資(zi)金中(zhong)長期流入(ru)的政筴(cè)導(dǎo)(dao)曏(xiǎng)咊趨(qū)勢(shì)。

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1、百餘(yú)年來(lái)，中國(guó)***人爲(wèi)了心(xin)中(zhong)的主(zhu)義(yì)咊(hé)信仰，前赴后繼(jì)、百折不(bu)迴(huí)，以堅(jiān)(jian)不(bu)可摧(cui)的強(qiáng)大(da)精神力量，帶(dài)領(lǐng)人民捄(jiù)國、興(xìng)國(guo)、強(qiang)國，舖(pù)就中華(huá)民族不斷(duàn)曏(xiǎng)上登攀的堦(jiē)梯。

2、如果说的还(hai)不够直(zhi)白，那风云君选取营收规模极为接近（均在35亿左右）、期末存货也相近（均在32亿左右）的华海清科对比，选取2024年末的资产负债表关键数据：