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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息🥒😈，大幅缓解市场地缘政治担忧🍓👡🍈，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨💟💖👢💓；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧👜😠💕，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流🍏，美股强于欧股👛、黄金走弱💗、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”💖。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑👝👄，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块💛。

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缴费增加和(he)劳动者参与退休计划的背后，是越来越多的雇(gu)主自动为(wei)新员工注册退休(xiu)计划(hua)，且(qie)没(mei)有等待期。目前，超过(guo) 60% 的计划都采用了这种做法，通常会将这些缴(jiao)费专门用于目标日(ri)期退休基金（员工可以选择退出(chu)）。

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28日上(shang)午，伊朗(lang)首都德黑兰举(ju)行隆重葬(zang)礼，悼(dao)念在(zai)以(yi)伊大(da)****中遇(yu)难的60多位高级将领、核科学家、新闻(wen)工作者和妇女儿童等，其中包括(kuo)伊朗武装部队前总参谋长****·巴(ba)盖(gai)里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。

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经历了周初的暴跌之后，过去(qu)的三个交易日油价维持了一个窄(zhai)幅的横盘拉锯，显然市场需要一(yi)段时间来(lai)平复情(qing)绪，来对市场做重新评估。突然停火带来的急跌让(rang)众多市场参与者来不及应对(dui)，最新持仓变化(hua)显示WTI原油非商业持仓净(jing)多(duo)头寸继续增长，尤其是管(guan)理基金净多头寸截至6月24日其净(jing)多头(tou)寸仍然较上一期(qi)增长了超过1万手，达到273568手，显(xian)然(ran)急速的反转让众多做多地缘风险的资金来不及撤离。相比之下洲际交易(yi)所布伦特原油(you)投机净多头头寸减少(shao)了(le)80，577手(shou)，至(zhi)192，598手。

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2、中美双方进一步确认了框架细节，双方取消了部分限制，但美对我加征关税仍有30%💯🥝，抢出口退潮后👿🍄，出口预计将震荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或难以延续，下半年消费预计也再度放缓🌽😻👙👡，详见《消费缘何强势💯👚？兼论5月社零》👜🥥🥭。总体上下半年基本面压力将再浮出水面🍉。