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2、需(xu)求：国内方面纵观整个一季度，春节期间下游开工降至低位，基本符合市场预(yu)期，但春节后(hou)恢复高度有限，内需支(zhi)撑相对有限。二季(ji)度来看，4-5月份仍(reng)处于旺季，下游开工回升(sheng)，随着房地产施工逐渐进入淡季，管材和型材开工率在6月逐(zhu)步下降。下半年预(yu)计整体表现仍较为稳定，重点关(guan)注“金九银十”对PVC需求的带(dai)动情况。出(chu)口方面，一季度前半段受BIS认证延期，以及关税政策(ce)真空期的影响，市场有部分抢出口(kou)行(xing)为，出口量同比大幅增(zeng)加，出口(kou)迎来放(fang)量。二季(ji)度临近印度BIS认证时间(jian)，虽然出口环比(bi)表现趋(qu)稳，但较去(qu)年仍有较大增幅，随着6月底认证的再次延期，预计下半年(nian)出口表(biao)现依旧较好(hao)。

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不(bu)过，业界普(pu)遍认为，下半(ban)年仍有降准降息的可能和空间(jian)。银河证券研报分析，将“择机降准(zhun)降息”转变为“灵活把握政策实施的力度(du)和节奏”，不代表三季度不会降准降息(xi)。降息(xi)方(fang)面，当前(qian)的实际利率依然(ran)显著高于自然利率，仍(reng)需进一步调降，预计下半年还会(hui)有1次至2次降息，总计调降政策利率20个基点至30个基(ji)点。降(jiang)准方面，预计下半(ban)年降准幅度达到50个基点。

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付倍佳：上半(ban)年港股(gu)市場(chǎng)領(lǐng)漲(zhǎng)全毬(qiú)，主要有三方麵(miàn)(mian)原囙(yīn)：一昰(shì)産(chǎn)業(yè)(ye)結(jié)構(gòu)優(yōu)(you)異(yì)，港股新經(jīng)濟(jì)結構佔(zhàn)比高(gao)，互(hu)聯(lián)網(wǎng)、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)、新(xin)能源車(chē)等産業趨(qū)勢(shì)(shi)曏(xiǎng)上，優質公司形成基本麵與(yǔ)(yu)估值(zhi)“雙(shuāng)擊(jī)”；二昰港股大權(quán)重分紅(hóng)資産估值脩(xiū)(xiu)復(fù)，恆(héng)生高(gao)股息指數(shù)(shu)仍有超7%的股息率，A/H折價(jià)快速(su)收歛(hān)；三昰流動(dòng)性充裕(yu)，香港銀(yín)行(xing)衕(tòng)業拆借利率（HIBOR）快(kuai)速下行，港股成交活躍(yuè)(yue)，整體(tǐ)交易量在歷(lì)史高位運(yùn)行。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元🧄，深市港股通净流入148.92亿港元💝。

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