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短期铁(tie)水暂(zan)无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看，钢材出口虽维持高位，但内需较弱，结(jie)合政策(ce)端粗钢压产(chan)信号(hao)频(pin)出，下半年铁(tie)水产(chan)量面临向下压力，焦炭需求仍有走(zou)弱预期。焦炭供应弹性较大(da)，产量变化将主(zhu)要取决于下游需求(qiu)，阶段性(xing)受到焦化利润扰动。焦煤仍有下跌空间(jian)，焦炭价格仍将(jiang)受到来自成本端的(de)拖(tuo)累。短(duan)期焦炭供应(ying)维持高位，铁水暂无大幅下行预期，焦炭供需双强(qiang)，基本面(mian)矛盾有限，中(zhong)长期成(cheng)材终(zhong)端需求承压(ya)，成本拖累仍(reng)存，焦炭仍有提降空间(jian)，盘面仍有下行压(ya)力，后续重点关注钢厂生产节(jie)奏、炼焦成本、关税政策以及宏(hong)观情绪。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍌💕。从基本面的角度来看🧡🥝💯，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥝，在科技👠、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤍🍑👜💌。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥥🎒🥝💘，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🎒🥕，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💘🤬。上半年🤍🍊，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍓🥕🍊，这为指数后续突破上行🥝😠💓💌、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥑🧄🩰👚💌，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💟👢👠。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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