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我们以股东大会公告日为时间节点👠🌽，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🧄。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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“随着交割月临近，在期现回归逻辑下，也为多晶硅期货价格上涨提供了动力🥝🍆🥑。”纪元菲解释称，近期N型多晶硅复投料现货价格维持在34500元/吨🍓🥿，大幅升水期货价格🩰👞🍌。从期现回归的角度来看👠，多晶硅期货价格仍有一定的上涨空间。

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6、市场展望：下半年尿(niao)素市场面临新增产能(neng)投放(fang)、库存高企、内需力度减弱、成本继续下移(yi)等多方压制，但市场也同时存(cun)在出口政(zheng)策进一(yi)步放松、秋季肥及淡储需求、全球地缘政治及能源价格波动等支撑因素。尿素供需(xu)层面仍处于宽(kuan)松状态，但出口政策及(ji)国际局势扰动将成为主(zhu)导尿素(su)市场的核心因素，市(shi)场面临的不确(que)定性更高。倘若出口政策出现超预期松动，则尿素期货、现货价格仍有望向上接近(jin)上(shang)半年(nian)高点。但(dan)若出口政策维持现状或进一步收紧，亦或是全球地缘政治(zhi)影(ying)响不再(zai)，则尿素市场将回归国内供需主导，价格也将持续承压。

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► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股💓🍑，年初以来增配科技硬件与半导体，减持消费与能源👜。除了汇总全球头部基金13F外，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况。整体看，截至5月底，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt🥦，对等关税后配置比例下降。板块层面👅🍅，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体，但减配消费🍓、能源与原材料。

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1、“2025香港国际人才职业博览会”第二季于6月28日举办🍒💌。该系列活动为今年首创，由香港特区**劳工及福利局😈😡💌、香港人才服务办公室提供指导和支持🥻🥝。其中💓🥬🩱，第二季聚焦“创新科技💌、工业制造与智慧城市”🤍🧅，涵盖人工智能、金融经济与智能制造等前沿领域，共吸引超过50家企业参展👛👚。活动当天有近5000名人士现场求职。

2、短期市場(chǎng)曏(xiǎng)上突破的線(xiàn)索拆解：4月~5月關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)定資本市(shi)場預(yù)期，齣(chū)清(qing)悲觀(guān)(guan)持倉(cāng)；長(zhǎng)期資金入市傚(xiào)菓(guǒ)(guo)顯(xiǎn)現(xiàn)，保險(xiǎn)增配權(quán)益，前(qian)期銀(yín)行逆勢(shì)上漲(zhǎng)。前期市場(chang)中樞(shū)本就(jiu)偏高。市場正常反(fan)暎(yìng)短期改善：地緣(yuán)衝(chōng)突快速緩(huǎn)咊(hé)，交易美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預期，主題(tí)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)（穩定幣(bì)主題領(lǐng)漲）。另外，指數(shù)突破(po)本身(shen)也直接推陞(sheng)了風(fēng)險偏好。