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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍑🍇🍎，但如果美联储在7月意外降息🍈，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看👜👢，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍊🍌，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题😈，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👙。近期，YU7大热🥻💔、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式👗，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👢🥭👄，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出💯，或将带来市场注意力重新转向科技板块💛🍒🥔，有望接力创新药和新消费的行情🍊。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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本週上證50、滬(hù)深300、中證500、中證(zheng)1000指數(shù)期貨(huò)主力(li)郃(hé)約(yuē)貼(tiē)水率環(huán)比上一交易週下降。IF噹(dāng)月郃約(yue)近一季度平均(jun)每週基差變(biàn)化(hua)-0.06%，相比于近半年的-0.03%環境變差。IH噹月郃約(yue)近(jin)一季(ji)度平(ping)均每週(zhou)基差變化-0.07%，相比于近半年的-0.04%環境變差(cha)。IC噹月郃約近一季度平均(jun)每週(zhou)基差變化-0.05%，相比于近半年(nian)的-0.03%環(huan)境變差。

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6月28日，深交所发行上市审核官网显示🍏，开源证券IPO审核状态更新为“终止（撤回）”👢🧡👅🌽。这是去年以来第2家宣布终止上市的证券公司🤍🍆👗。

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一个是2019年4月30日至2024年4月29日之间买入🩲🩳😠🥥，且2024年4月30日及以后卖出或继续持有的投资者🤍🥔，包括个人投资者和机构投资者🍓🥻🥿。

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2、主要观点：2025 年上半年宏观出现反复(fu)，一季度宏观预期偏正面(mian)，4 月份(fen)随着(zhe)美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔(er)降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要(yao)动态关注(zhu)后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上(shang)半年维持偏紧格局，铜(tong)矿加(jia)工费创近几年来新低，冶炼(lian)厂减产风险仍存，且特朗(lang)普关税引发大量(liang)精炼(lian)铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后(hou)续出口回(hui)落的风险不(bu)容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主(zhu)，伦铜波动(dong)区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间(jian)在 74000-83000 元 / 吨。