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日前，仕佳光子在互动平台透露，上半年(nian)公司聚焦光通信领(ling)域，力求(qiu)突破核(he)心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技(ji)术优势维持大批量(liang)销售，服(fu)务(wu)国内外客(ke)户。同时(shi)，1.6T等前沿产品加速(su)推进，适用于1.6T光模(mo)块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段(duan)，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动🥬，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型👄、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径🥻🍅。大会期间🌽🎒🍑，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型😡，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先👡😠💖，且具备突出的价格优势🥑🤍。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🍓💋💘🥿👢，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🥝、数据处理🧄🥭、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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▶ 结合工业企业盈利🎒🥒💟、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度👅🍆🧡🍅，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💞，半导体😠👿🥿、光学光电子🧡、消费电子👜💛、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👢🥭🍈，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善😻🤬；2）中游制造领域🤬，部分领域景气度有所回暖🥬🍉，中报盈利或有改善😠🥿💓👅，如汽车、光伏👚🍄🩱🩲🍓、自动化设备等💌；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振😈👄、电商平台大促🍇😠🍌、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🎒👜👜，其中饮料乳品🥥🍓🩲、农副产品、家电、家具🩱🥔、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💌🥻；

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根据飞马国际披露(lu)的最新数据，截至2025年3月31日，新(xin)增鼎仍持有飞(fei)马国际约7.96亿股(gu)股票，占飞马国际总(zong)股本比例29.9%。

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1、6月國(guó)際(jì)原(yuan)油價(jià)格上行，化工産(chǎn)品價(jia)格指數(shù)(shu)上行。截至6月27日，6月Brent原油現(xiàn)貨(huò)價格月環(huán)比(bi)上行7.62%，WTI原油現貨價(jia)格月環比上行7.60%。截至6月27日，6月化工産(chan)品價格指數(shu)月環(huan)比上行1.12%。無(wú)機(jī)(ji)化工品期貨價格多數下跌，有機化工品多數上漲(zhǎng)，其中甲醕(chún)、甲苯、二甲苯(ben)等價格漲幅居前，二乙二醕、天然橡膠(jiāo)等價格下跌。

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