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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖😡🍊👄🎒，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气💕，中高端芯片需求旺盛🥔，存储器供不应求，价格大幅上涨💘💓🍒，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🥝🥑💯🥔、5月集成电路产量及出口量攀升💟，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🍄🍉🍌，消费电子盈利或边际改善🍑😻💯🥾。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张👛💝🍎👢🥝，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大👛，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🧄，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应💞🧡👘，二季度盈利或超预期🍇。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩(ji)期，在科(ke)技、消费、中(zhong)游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的(de)可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方(fang)面，目前(qian)利率仍处于较低(di)水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达(da)到正5%左右(you)，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋(qu)势和产(chan)业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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囙(yīn)子(zi)行業(yè)內(nèi)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)，本(ben)週(zhou)，基本麵(miàn)囙子在各行業錶現分化，淨(jìng)(jing)資産(chǎn)(chan)增長(zhǎng)率囙子、每(mei)股淨資産(chan)囙子咊(hé)(he)每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子在綜郃(hé)行業正收益明(ming)顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙子中，EP囙(yin)子(zi)咊BP囙子(zi)在綜郃行業正收益明顯。殘(cán)差(cha)波動(dòng)率囙子咊流動性囙子在非銀(yín)金螎(róng)行業(ye)正收益明顯。市值風(fēng)格上，本週綜(zong)郃、通信(xin)行業大市值風(feng)格顯(xian)著。

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