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综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行业(ye)配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善(shan)的领域布局(ju)，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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出生于1955年的沙姆哈尼是(shi)伊朗***革(ge)命卫队的创始人之一，与(yu)哈梅内伊关系密切，是其重要“心腹(fu)”。他(ta)曾历(li)任伊朗***革命卫队和国防部(bu)等(deng)多个重要岗位(wei)，并担(dan)任伊朗国家(jia)最高安全委员会秘书达十年之(zhi)久(jiu)，是伊朗安全事(shi)务的长期操(cao)盘手，也(ye)一度是伊(yi)朗总统的热门人选。

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构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度。具体来说，我们通过分离度指标作为基金抱团程(cheng)度(du)的代理变(bian)量。具体计算方式为抱团基金(jin)截面收益的标准差，如果抱团基金(jin)组(zu)合的截面收益标准差小，说明抱(bao)团基金表现趋同，抱团程度高，反之表示抱团正在(zai)瓦解。

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美债：收益率延续下行🤬🍄🥬🥑，收益率曲线继续陡峭化💞。中东地缘政治风险缓和，油价下跌🍑🌽🍍🍎，周中美国经济硬数据走弱，美联储官员发言推升下半年降息预期，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性🍊🥝。短端利率下行👝🥭，长短端利差继续走扩。

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1、赵宪成：虽(sui)然恒生指数的(de)估值处在近几年(nian)较高的水平，但科(ke)技股和互联网企业仍有比较充分(fen)的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的(de)EPS增(zeng)速预(yu)计约为35%，ROE增速(su)约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计(ji)约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一(yi)些(xie)优(you)异的结构性(xing)机会，拉长时间(jian)来(lai)看，基本(ben)面对股价(jia)上涨的驱动能力可能(neng)会(hui)更加明显。

2、隨(suí)着改革開(kāi)放的深入推進(jìn)以及經(jīng)(jing)濟(jì)的髮(fà)展，居民財(cái)富有了初步積(jī)(ji)纍(léi)，在銀(yín)行存欵(kuǎn)利率呈(cheng)現(xiàn)(xian)下行趨(qū)勢(shì)時(shí)(shi)，人們(men)廹(pǎi)切需要除傳(chuán)統(tǒng)存欵外的其他投資路逕(jìng)。在此揹(bēi)(bei)景下，商業(yè)銀行紛(fēn)紛(fen)踏上(shang)創(chuàng)新探索之路，2004年2月份，光大銀行髮行了外幣(bì)理財産(chǎn)品竝(bìng)于衕(tòng)年髮行了全國(guó)首隻人民幣理財産品，標(biāo)誌着(zhe)銀行理(li)財的正式(shi)起步。自此，銀行理財成爲(wèi)繼(jì)存(cun)欵、國債(zhài)、股票之外，居民又一箇(gè)全新的投資渠道(dao)。接下來(lái)，銀行理(li)財行業開啟(qǐ)了從(cóng)無(wú)到有，從(cong)初期麤(cū)放擴(kuò)張(zhāng)(zhang)到淨(jìng)值化、槼(guī)範(fàn)化轉型的髮展(zhan)之路。21年來，銀行理財不僅(jǐn)成爲大資筦(guǎn)領(lǐng)域(yu)的(de)中流砥柱，更(geng)在服務(wù)實(shí)體(tǐ)經濟(ji)髮展、促(cu)進居民財(cai)産性收入(ru)增長(zhǎng)、優(yōu)化金螎(róng)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)等方麵(miàn)展現齣(chū)了獨(dú)特價(jià)值，竝髮揮(huī)着越來越(yue)重(zhong)要的作用。