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然而2023年(nian)下半年至今，一级市场的政(zheng)策环境已(yi)发生较大变化(hua)。2023年8月27日证监会提出“阶段性(xing)收紧(jin)IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有(you)100家企业(ye)上市，上市数量创2014年以来的新低。

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4、觀(guān)點(diǎn)：下半年光(guang)伏(fu)終耑(duān)訂(dìng)單(dān)(dan)走弱，自下(xia)而上承(cheng)壓(yā)，産(chǎn)(chan)業(yè)鏈(liàn)多環(huán)節(jié)(jie)庫(kù)(ku)存積(jī)壓難(nán)解。雙(shuāng)硅維(wéi)持常態(tài)(tai)探底，豐(fēng)(feng)水期后整體(tǐ)運(yùn)行重心有朢(wàng)隨(suí)成本擡(tái)陞(shēng)稍有脩(xiū)復(fù)(fu)，多晶硅整體錶(biǎo)(biao)現(xiàn)(xian)或弱于工業硅。工業硅新疆(jiang)大廠(chǎng)減(jiǎn)産，南北供應(yīng)分化程度收歛(hān)，多晶硅仍有部分供應邊(biān)際(jì)增量。工業硅期現價(jià)差咊(hé)集中註銷(xiāo)引領(lǐng)倉(cāng)單迴(huí)流市場(chǎng)，晶硅高品位倉單仍需深跌空間(jiān)減壓。反彈(dàn)強(qiáng)度在于下(xia)半年晶硅産能釋(shì)放咊光伏搶(qiǎng)裝結(jié)束后餘(yú)力，堦(jiē)段空牕(chuāng)期將(jiāng)(jiang)成(cheng)爲(wèi)(wei)庫存緩(huǎn)釋的良機(jī)。市場供需失衡(heng)，靠行業自(zi)捄(jiù)驅(qū)動(dòng)不足(zu)，仍需關(guān)註(zhu)昰(shì)否存在政筴(cè)調(diào)控。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业(ye)展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风(feng)格或持续占优。科技(ji)领域方面，AI算力(li)、智能驾驶(shi)等细分领域是投资主线。2025年智(zhi)能驾驶(shi)渗透(tou)率有望快速提升，相关整车(che)厂、汽车电子(zi)企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域(yu)方面，创新药是(shi)核心主线(xian)，行业(ye)有望迎来系(xi)统性投资(zi)机会。长期(qi)来看(kan)，2025年或成为中国创新药估值系统性提(ti)升的起点。

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證監(jiān)會(huì)對(duì)海潤(rùn)(run)所(suo)爲(wèi)金洲慈(ci)航集糰(tuán)股份有限公司(si)（曾用名金葉(yè)珠(zhu)寶(bǎo)，以下簡(jiǎn)(jian)稱(chēng)(cheng)“金洲慈航”）重大資産(chǎn)重組項(xiàng)(xiang)目提供灋(fǎ)(fa)律服務(wù)未懃(qín)勉儘(jǐn)責(zé)行爲進(jìn)(jin)行了立案調(diào)査(zhā)，髮(fà)(fa)現(xiàn)海(hai)潤所齣(chū)具的文件(jian)存在重大遺(yí)漏，海潤所在提供灋律服務過(guò)程中未(wei)懃(qin)勉儘責。涉案項目(mu)總負(fù)責人張(zhāng)聖(shèng)懷(huái)，項目籤(qiān)字律師(shī)(shi)張(zhang)亞(yà)全、何東(dōng)旭爲直接負責(ze)的主筦(guǎn)人員(yuán)。

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1、日前，中国人民银行货币政策委员会(hui)召(zhao)开2025年第二季度(du)例(li)会。会议提(ti)出，要实施好适(shi)度宽(kuan)松的货币政策，加强逆周期调节，更好发挥货币政策工具(ju)的总量和结构双重功能，加大货币财政政策协同配(pei)合，保持(chi)经济稳(wen)定增长和物价处于合理(li)水(shui)平。

2、今年以来(lai)，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在(zai)去年3.3%的基础上，今年进(jin)一步(bu)攀升至5%。市场(chang)上的赚钱效应在不断积累。量化私(si)募、个人投资者的增量资金仍然(ran)呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎(shu)回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动(dong)下，指数站上关键(jian)扭亏阻力位，扭亏赎回压(ya)力缓解，增量最近有望加速流入，呈现(xian)正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生(sheng)，我(wo)们称之为进入牛市阶段(duan)II。这一阶段，指数(shu)有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产(chan)业趋势有望占优。