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展望7月，市(shi)场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存(cun)在(zai)业(ye)绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。

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4、成本利润(run)：2025年上半年原料纯碱、煤(mei)炭等价格不断下行(xing)，带动玻璃成本重心持(chi)续下移，不同工艺成本(ben)降幅虽有差(cha)异，但多数不及原(yuan)片玻璃成品价格降幅多。因此多数工艺已经持(chi)续数月亏(kui)损，仅煤制气工艺尚有(you)些微(wei)盈利。下半(ban)年若无外界强(qiang)制(zhi)因素，成本和利(li)润或难以推动行业大规模产能清退。

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交易集中(zhong)度：近期市(shi)場(chǎng)成交情況(kuàng)(kuang)分化明顯(xiǎn)，從(cóng)不衕(tòng)行(xing)業(yè)(ye)換(huàn)手率歷(lì)史分(fen)位數(shù)咊(hé)成交額(é)(e)佔(zhàn)比來(lái)看，化學(xué)製藥(yào)、石油石化、軍(jūn)工電(diàn)(dian)子(zi)、航運(yùn)港(gang)口、美(mei)容護(hù)理(li)、計(jì)算(suan)機(jī)設(shè)備(bèi)、通用設備、通信設備、燃氣(qì)(qi)等相對(duì)擁(yōng)擠(jǐ)，而食品加工(gong)、房地産(chǎn)、煤炭、基礎(chǔ)建設、傢(jiā)用電器、白酒等領(lǐng)域交易佔比相對較(jiào)低。

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本(ben)周(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易(yi)情绪(xu)方(fang)面，市场强势(shi)上涨伴随成(cheng)交量稳步抬升(sheng)，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维(wei)持谨慎观点(dian)，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期(qi)货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方(fang)面，ETF资(zi)金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创(chuang)板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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1、从当前(qian)市场空间的角度来看，满足市场空间大、低渗透率的，加(jia)速提升的方向包括AI硬(ying)件及应用(yong)，人形机(ji)器人，固态电池，信创半导(dao)体国产化，可(ke)控核聚变，军(jun)贸出海，新消费，创新药。

2、而在国内方面，过去几年中，下半年房地产成交面(mian)积往往加速下(xia)行，加剧了(le)对经济下行(xing)的担忧(you)预期。从目前的数据来看，6月份30个大中(zhong)城市(shi)商(shang)品房成交增速的负值(zhi)进一步扩大，需要警惕今年(nian)下半年新房销售(shou)增速(su)进一步下滑(hua)的可能性。