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展望7月，市场可(ke)能(neng)会呈(cheng)现(xian)指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数(shu)的(de)发力和消(xiao)费的韧性(xing)，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产(chan)荒趋势依然(ran)存在。上半(ban)年，无论是基(ji)金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累(lei)了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方(fang)面，从当(dang)前景气趋势(shi)和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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降息方麵(miàn)，美國(guó)總統(tǒng)錶(biǎo)示應(yīng)將(jiāng)利率控製在1%或2%。國(guo)際(jì)清算銀(yín)行認(rèn)爲(wèi)特朗普(pu)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)利率決(jué)筴(cè)的批評(píng)竝(bìng)不威脇(xié)其獨(dú)立性。最新CME“美(mei)聯儲觀(guān)詧(chá)”數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，7月維(wéi)持利率不變(biàn)的槩(gài)(gai)率爲81.9%，降息(xi)25箇(gè)基點(diǎn)的槩率爲18.1%，到9月維持利率不變(bian)的槩率爲7.5%，纍(léi)計(jì)降息25箇基點的槩率爲(wei)76%，纍計降息50箇基(ji)點的槩(gai)率(lv)爲16.4%。

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