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2025年6月(yue)30日，早(zao)盘(pan)开盘，国内期货主力合约涨跌(die)不一。多晶硅、工业硅涨超3%，PX涨超2%，PTA、焦煤、纯碱、焦炭(tan)、螺纹涨超1%；跌幅方面，SC原油、沪金、沪银跌超1%，燃料油、低硫燃(ran)料油（LU）、沪(hu)锡、甲醇(chun)跌(die)近1%。

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1、🏮行业配置层(ceng)面，相(xiang)较于趋势跟随，更优(you)的策略(lve)是低位布局，善用赔率思维。短期高低(di)切依旧是市场重要线索(suo)：自25/1/13春季行(xing)情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明(ming)显的高低(di)切换，当下(xia)仍处于第二轮高低切周(zhou)期(qi)中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍(reng)相对(dui)靠后、而近一月以来盈(ying)利预期边(bian)际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值(zhi)，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注(zhu)半导体、电(dian)池（固态(tai)电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒(jiu)等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银(yin)行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继(ji)续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国(guo)产(chan)算力链，以及近期明显(xian)涨价的存储、小金属。

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