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总量政(zheng)策方(fang)面(mian)，6月促消费政策密集发布。具体来(lai)看，6月(yue)18日，国家发改委和财政部(bu)等相关部门就“国补”下一步计划回(hui)应称，今年国家(jia)安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费(fei)品以旧(jiu)换新(xin)，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达(da)。6月24日，中国人民银行、国家(jia)发展(zhan)改革(ge)委、财政部、商务(wu)部(bu)、金融监管总(zong)局、中国证监会(hui)等六部门联合印发《关(guan)于金融支持提振和扩大消费的指导(dao)意见》。《意见》从支持增强消费能力(li)、扩大消费领域(yu)金融供给、挖掘释放(fang)居民消费潜力、促进提(ti)升消(xiao)费供给效能、优(you)化(hua)消费环境和政(zheng)策支撑(cheng)保障等六(liu)个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就(jiu)业增(zeng)收，优化保险保障，积极培育消费需求。同(tong)日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简(jian)称《措施》）。《措施》提出，培育(yu)餐饮消费新场景。发展(zhan)餐饮消费细(xi)分(fen)领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各(ge)地发布餐饮美食指引，因地制宜打造(zao)“美食(shi)名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化(hua)。地方上，6月以来，江苏省、广(guang)西壮族自治区、深圳市(shi)、北京市陆续推(tui)出促消费政(zheng)策。

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1、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化💔，5月汽车产销同比增幅扩大🍆💕👙🤍，新能源车销量延续较高增长🥭，叠加对美直接出口份额近年来有所下降💟🍊💛🍓，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰💞😻🥬、新能源替代等🤍，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛🧡🤍🍋💯🥒，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善👅🧡。制造业智能化改造需求持续释放👗，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大👅💞，叠加人形机器人产业化提速🍍🍉🍌👙，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益🍍👜，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长👄。

2、综合来看，上半年海外供应不及预期与国内需求超预期导致的供需错配，支撑矿(kuang)价在(zai)黑色系中表现(xian)相对偏强。当前矿价核心仍在需求和铁水产量上，若钢厂(chang)高炉持(chi)续有利润，铁水产量(liang)维持高位对于矿价的支(zhi)撑较大。但(dan)下半年供应(ying)端主流矿山的产量将会持稳，部(bu)分新投产项目逐步释放增量，预计供需边际宽松(song)，铁矿价格重心将有(you)所下(xia)移(yi)，预计普氏价格指数（62%）区间为85-105美元。