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1、镍矿方(fang)面，上半年受到政策和雨季扰动(dong)，镍矿供应相对(dui)偏紧(jin)，印尼和菲律宾镍矿升水(shui)持续上涨，截止6月中下旬，菲律宾(bin)镍(nie)矿升水(shui)小幅下(xia)跌，印(yin)尼镍矿升水维持(chi)高位，但基本也(ye)已经见顶。下(xia)半年来看，镍矿端矛盾或将走弱(ruo)，且考虑全年配额消化问题，预计供应增加压(ya)力也将逐步显现。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月(yue)市場(chǎng)(chang)風格可能整體(tǐ)偏(pian)大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十(shi)年7月市場風格相對均衡(heng)，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。第二，外部(bu)流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預(yù)期形成脩(xiū)正(zheng)，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度(du)例會(huì)提到“用好用足(zu)存量(liang)政(zheng)筴(cè)，加(jia)力實(shí)(shi)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)(biao)述(shu)變(biàn)化(hua)。第四，市場交易咊增量資金層麵，近(jin)期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏(pian)好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相(xiang)對均衡。

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2、岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修，子公司惠州立(li)拓于5月下旬完成检修。截至公告(gao)日，子公司惠州立拓、新岭化工已开工生产，公司各(ge)主体(ti)生产装置与上游装置同步，陆(lu)续开(kai)工生产。公司此前披露，根据上游装置检修及公司计划安排，公司及子公司各(ge)主体(ti)生产装置分别于2025年4月中旬陆续(xu)停工检修。本(ben)次停工检修对设备、容器、管(guan)线等进行检验、检修、维护和改造(zao)，确保装置本质安全、生产平稳。