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其次是行情逻辑(ji)，短期看，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位，但资(zi)产负债表(biao)稳健扩张，风险指标(biao)平稳(wen)可控。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力(li)量持续：定价资金向长期资金转移，经(jing)营稳健和高股息属性显优(you)势。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性(xing)板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数(shu)的发力和消费的(de)韧性，使得二季(ji)度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际(ji)改(gai)善的可能(neng)，半年报披(pi)露窗口期成为(wei)A股有利的上行动(dong)力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需(xu)求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面(mian)，目前利(li)率(lv)仍处(chu)于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨(zhang)幅(fu)中位数均(jun)达到(dao)正(zheng)5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称(cheng)之为牛(niu)市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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