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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证(zheng)1000处(chu)于估值分位数“适中”等级(ji)，创业板指处于估值分位(wei)数“安全”等级。

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周思聪：下半年投(tou)资主线预计围绕成长(zhang)性行业展开，优质(zhi)的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占(zhan)优。科技领(ling)域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶(shi)渗(shen)透率有望快速提升，相关整(zheng)车(che)厂、汽车电子企(qi)业及(ji)汽车零部件供应商迎(ying)来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估(gu)值系统性提(ti)升的起点。

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报告指出，过(guo)去一个月来看，稳定币、银行贷款、资本市场活动、零售(shou)交(jiao)易主题是金融板块下(xia)最大的拐点；下个(ge)月的美联储年度压力测试结果和Q2财报季是该板块重要的催化剂。

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱🥔🥝😡，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息🥕，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多💘，俄铝进口量明显高于年初预测😠，俄乌冲突有持续迹象🧡🤬💋🤍，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨🥔🥒🥭🥝，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）💖👚🍒🍌、家电（+30）😠、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%🧡。全年平衡上预计累库 32 万吨💔🍍，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待🤬🤍👄💗。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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1、十年期国债是指以国家信用为基础🍑🥑💔，由中央**发行的以十年为期限的国债。由于其具有安全性高😻🍇👢👚、流动性强🍓🥦、收益稳定等特点，十年期国债收益率常被视为“无风险收益率”👞，成为各类资产定价的锚🥾💔，也被称为债市“压舱石”🍄。

2、行業(yè)配寘層(céng)麵(miàn)，今(jin)年以來(lái)多數(shù)線(xiàn)索的行情底色仍(reng)昰(shì)(shi)流動(dòng)性驅(qū)動爲(wèi)主導(dǎo)，景氣(qì)線(xian)索佔(zhàn)(zhan)比依舊(jiù)處(chù)于低位，且多(duo)數領(lǐng)域EPS改善彈(dàn)性難(nán)以支撐(chēng)(cheng)估值(zhi)空間(jiān)的大幅擡(tái)陞(shēng)(sheng)。囙(yīn)此，相較(jiào)于趨(qū)(qu)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)(ce)畧(lüè)昰低位佈(bù)跼(jú)(ju)，善用(yong)賠(péi)率思維(wéi)，等待勝(shèng)率催化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)(yun)用交(jiao)易指(zhi)標(biāo)適(shì)度輪(lún)動、槼(guī)避(bi)過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。