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从个股来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）💞、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）🥝。

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風(fēng)(feng)格層(céng)(ceng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格(ge)可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡(heng)，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的(de)通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)(ye)數(shù)(shu)據(jù)可能導(dǎo)緻(zhi)市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第(di)三，央行(xing)季度例會(huì)(hui)提到“用好用足存量(liang)政筴(cè)，加力(li)實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)(biao)述變(biàn)化。第四，市(shi)場交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)(quan)重(zhong)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整(zheng)體迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)。基于以上，我(wo)們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均(jun)衡。

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整体看，1-4月(yue)工业(ye)企业盈利有(you)所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业(ye)企(qi)业盈利、库存周期、合同负债(zhai)增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有(you)望延续较高增速(su)或的领域主要集(ji)中(zhong)在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代(dai)加速，业(ye)绩(ji)有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善(shan)，如汽(qi)车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台(tai)大促、五(wu)一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其(qi)中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此(ci)外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

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6月重要股东增持255亿元🩰👄，减持437亿元👙👅🥝，净减持182亿元🩳🍊😠，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升💌💖👝👄🩲。

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