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三鋼(gāng)閩(mǐn)光：2025年6月27日，公司收到間(jiān)接(jie)控股股東(dōng)福建冶(ye)金通知，福建省國(guó)資委已齣(chū)具《關(guān)于組建福建(jian)省工業(yè)控股集糰(tuán)有限公司有關股權(quán)劃(huà)轉(zhuan)的圅(hán)》，明確(què)將(jiāng)福建(jian)省國資委(wei)持有(you)的福建冶金80%股權無(wú)償(cháng)劃轉至福建省工業控股集糰有限公司（以(yi)下簡(jiǎn)稱(chēng)“省工控集糰”）。

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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复🥾。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平💘🥬🍑，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

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进入7月(yue)后，综合业绩披露期(qi)效应、海外流动性(xing)环境变化(hua)、增量资金及风格(ge)交易热度，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公(gong)布(bu)的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联(lian)储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用(yong)足存量(liang)政(zheng)策，加力实(shi)施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和(he)后(hou)，A股权重板块上涨，市场(chang)风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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本周市场在金融🍇💓🎒、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看👠🩱🍅，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力🍈👝。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合🥬🩱，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面😡😈🩳🍄🥬，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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