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进入(ru)7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环(huan)境变化、增量资金及风格(ge)交易(yi)热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二(er)，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据(ju)可能导致(zhi)市场对美联(lian)储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格(ge)指数推荐如下：

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石(shi)油(you)石化、贵金属(shu)价格上涨；军工军贸预(yu)期升温；全球算力需求确定性回升(sheng)，海(hai)外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非(fei)银、电子、军工领(ling)涨。

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