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展望(wang)7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将(jiang)到(dao)来的中报(bao)业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流(liu)动性和(he)增量资金(jin)方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左(zuo)右，进一(yi)步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效(xiao)应创(chuang)造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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