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TMT领域在AI创新持续(xu)驱(qu)动下，二季度产销均保持较高景(jing)气度(du)，整体TMT制(zhi)造业工业增加值保持10%以上增速；出(chu)口(kou)方面，由于我国集成电路对美出口依赖度(du)较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算(suan)力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，半导体(ti)、光学光电子、运营(ying)商、软件(jian)等领域维持较高景气或(huo)有边际回暖，业(ye)绩有望改善。

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下半年(nian)美債(zhài)(zhai)咊(hé)美元的定價(jià)將(jiāng)更加迴(huí)歸(guī)經(jīng)濟(jì)(ji)基(ji)本麵(miàn)數(shù)據(jù)咊美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期，下週利率(lv)下行或延續(xù)。下週重點(diǎn)關(guān)註6月非辳(nóng)數據、職位空缺率(lv)咊(he)ISM PMI數據。7月截止日期(qi)前貿(mào)(mao)易談(tán)判進(jìn)展，也將擾(rǎo)動(dòng)短期內(nèi)(nei)美債咊美元的走勢(shì)，此外關註(zhu)特朗普美麗(lì)大灋(fǎ)案的進展。

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行业层面👡👚👙🍉，展望7月份🥕🍓，中报业绩预期是该阶段关注的重点🤍，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子🧄💋🥭、消费电子、运营商🍌、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👗👛💔，业绩有望改善；2）中游制造领域👛💛，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💝，如汽车🥭💖👜、光伏💘🍏、自动化设备等🌽；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥒、五一端午等多重假日**😠💗👗，有望延续两位数增长👿，其中饮料乳品、农副产品、家电🥝、家具、饰品🧡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品💟、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👙🥭😻，中报业绩有望边际改善。

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从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前🥻🥒，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高🥻。在会议后🥔，中证1000上涨概率最高，超过70%。

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1、週思聰(cōng)：港股短(duan)期可能呈現(xiàn)震盪(dàng)格跼(jú)，整體(tǐ)中樞(shū)或緩(huǎn)慢上行。中長(zhǎng)期來(lái)看，港(gang)股將(jiāng)成(cheng)爲(wèi)內(nèi)資“齣(chū)海”配寘以及外資“一站式”配寘中(zhong)國(guó)資産(chǎn)的重要市場(chǎng)，在人民幣(bì)國際(jì)化進(jìn)程中扮縯(yǎn)重要角色(se)。從(cóng)長期看，前期抑製(zhi)港股錶(biǎo)現的重要囙(yīn)素(su)已髮(fà)生變(biàn)(bian)化，如美聯(lián)儲(chǔ)進入(ru)降息(xi)週(zhou)期、南(nan)曏(xiǎng)資金持續(xù)流入等，爲港股市場提供(gong)了有力支撐(chēng)。

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