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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律👜💖。每五年周期的上行周期中💘🍉，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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今年以来私募基金(jin)规模扩(kuo)张，为市场贡献重要增量。截至(zhi)2025年(nian)5月，私募证券投资基金管理规模(mo)5.54万(wan)亿元，同比上升(sheng)6.8%，较年初扩大3267亿(yi)元。年内累(lei)计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长(zhang)46%，其中4月单月备(bei)案1189只(zhi)，同比增速高(gao)达41.38%，表明在(zai)4月市(shi)场受关税影响调整背景下，高净值个人投(tou)资者逆势布局力度明显加大。

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2、那么此时，市场选(xuan)择的共性特征，就是在那个时代盈利增(zeng)速相对较高，同时还因为渗透率(lv)较低(di)从而具(ju)有较大空(kong)间的(de)行业和赛道。牛(niu)市阶段II，容易出现增(zeng)量资(zi)金的正反馈和资金的“抱团”，资(zi)金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易(yi)受到估值约束的行业，也就是说(shuo)，就算估值因为资金行为出现(xian)一(yi)定(ding)程度(du)的泡沫化是“可以理解”的。因此，我(wo)们(men)也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进(jin)行投(tou)资(zi)。