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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势(shi)上涨，北证50周度上涨(zhang)6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随(sui)成交量稳步抬升(sheng)，量能指标转(zhuan)入(ru)积极(ji)区间，截至周五（2025.06.27，下(xia)同），量(liang)能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为(wei)看多信号。股指期货基差方面，本周(zhou)各(ge)大股指期货主(zhu)力合约基差均有(you)收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金(jin)面方(fang)面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金(jin)整体呈现净流出，科创板、中小(xiao)盘为ETF净流出主要方向。

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仕(shi)佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游(you)布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科(ke)技签署框架协议(yi)，拟收购(gou)福可喜(xi)玛53%股权。

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有券商人(ren)士分析称，此(ci)次直接收购(gou)福(fu)可喜玛控(kong)股权，意味着仕佳光(guang)子将进一步强化对(dui)上(shang)游(you)核心元件的把控。此外，随着AI数(shu)据中心带宽密度快速提升，光纤链接需求旺盛，带动MPO高密度光纤连接器快速增长。MT插芯作为MPO高密度光(guang)纤连接器(qi)的核心构造元素，其需求也呈现快速增长。

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中(zhong)原证券指出，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固(gu)定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩(sheng)的压力有望逐(zhu)步缓解(jie)。需求方面，随(sui)着汽车、家电、纺织服装等领域(yu)内外需(xu)求带动，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向(xiang)好，化工行业下游需求有望继续复苏。在(zai)供给和需求两方面驱动下，未来行(xing)业景气有望边际回暖。

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1、“6月脉冲”在(zai)本(ben)周集中演绎，主因(yin)是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复(fu)强调这一点(dian)：自24年12月开始人(ren)民币汇率与万得全(quan)A走势在绝大(da)多数(shu)时间内同步，汇率成为了决定大势的(de)主变量。结(jie)构上也同样沿着我们及近期(qi)提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位(wei)高弹性行业如TMT、军工、电(dian)新等表现亮眼。汇率(lv)将决定后续脉冲行情的延(yan)续性：短、中、长期维度下(xia)，均是(shi)乐观因(yin)素占优。

2、在行業(yè)前景(jing)方麵(miàn)，弗若斯特沙利(li)文數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，由2020年至2024年，全(quan)毬(qiú)智(zhi)能座艙(cāng)(cang)解決(jué)方案産(chǎn)業市場(chǎng)槼(guī)糢(mó)由1481億(yì)元增長(zhǎng)至(zhi)3222億(yi)元，復(fù)郃(hé)年(nian)增長率爲(wèi)21.4%。在(zai)智能座艙係(xì)統(tǒng)持(chi)續(xù)技術(shù)陞(shēng)級(jí)的驅(qū)動(dòng)下(xia)，該(gāi)(gai)産品的滲(shèn)透率有朢(wàng)進(jìn)一步提陞。預(yù)期(qi)全(quan)毬智能座艙解(jie)決方案(an)産(chan)業于2029年(nian)將(jiāng)達(dá)到7770億元，2025年起的復郃年增長率將約(yuē)爲18.9%。