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而(er)无论(lun)是重股高内在回报率权重股，需要财报数据(ju)的支撑，还需要财务数据进一(yi)步增强，经营性现金流继续改善，同时资本开支(zhi)呈现下降趋势，从而强化(hua)投资者对权(quan)重指数及优质股(gu)票自(zi)由现金流改善的预期(qi)，进一(yi)步提升A股(gu)的自由现金流(liu)收益率(lv)和市场(chang)吸引力。在回报率(lv)逻辑持续强化(hua)的背景下，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度。

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本周市场各指数全面上涨🍌🍒，上证综指上涨1.91%👘😈👡🥒🍉，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%🍋👗🍌😠🥑，中证500上涨3.98%👿🍄👘👗，中证1000上涨4.62%🥒👗🥾💗🥿，创业板指上涨5.69%🩲👢，北证50指数上涨6.84%。

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4、筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：下半年原油成本耑(duān)波動(dòng)(dong)仍將(jiāng)影響(xiǎng)高、低(di)硫(liu)燃料(liao)油絕(jué)對(duì)價(jià)格，高硫基本麵(miàn)(mian)驅(qū)動畧強(qiáng)(qiang)于低(di)硫。伊朗與(yǔ)俄儸(luó)斯(si)供應(yīng)暫(zàn)維(wéi)持低位，疊(dié)加高硫髮(fà)電(diàn)及(ji)鍊(liàn)(lian)化需求迴(huí)陞(shēng)，預(yù)計(jì)(ji)未來(lái)幾(jǐ)箇(gè)(ge)月高硫價格或有(you)朢(wàng)迎來(lai)短暫反(fan)彈(dàn)，但在中期供需壓(yā)力下建議(yì)攷(kǎo)慮(lǜ)逢高(gao)做空高硫裂解價(jia)差(cha)；而國(guó)內(nèi)低硫供應維持充足，低硫燃(ran)料油內(nei)外價差(cha)預(yu)計延續(xù)低位。

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下半年钢(gang)材内需依赖政策，地产用钢下行，基建好转有限，制造业需“两新”政策支撑，出口维持高位但难驱动钢(gang)价(jia)，供给端产量或窄幅波动，粗钢压减仍有(you)扰(rao)动，预计钢价先抑后扬；铁矿供应压力有所(suo)缓解，需求表(biao)现因(yin)供给端政策而存在分化，阶段性存在估(gu)值修复机会，关注政(zheng)策落地带(dai)来的下行压(ya)力；焦炭需求预期不佳(jia)，成本拖累仍存；焦(jiao)煤供(gong)应压(ya)力(li)仍存，价格有下行压力(li)；铁合金成本拖累，控产难持续，价格中枢或下移。

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1、从中长期角度🍎👘，我们建议以周期为轴，供需为锚🥝💓。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🥔🍍🍇、AI商业模式的落地💌🍌、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力💯💌👝、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能💞🥬🍏🌽、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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