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這(zhè)其中也包括(kuo)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)(chu)，政筴(cè)製定者在(zai)攷(kǎo)慮(lǜ)潛(qián)在降息(xi)時(shí)麵(miàn)(mian)臨(lín)着微玅(miào)的平衡。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)(guan)一些美聯儲官員(yuán)重新開(kāi)啟(qǐ)(qi)了 7 月降息的(de)可能性，但達(dá)(da)科認(rèn)爲(wèi)門(mén)檻(kǎn)(kan)仍然很高(gao)。

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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩(mo)擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎(ying)来业绩上修与估(gu)值共振的修(xiu)复窗口。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复🤬🍄👘💌，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓🎒，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。

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截至2025年6月27日，宽基(ji)指(zhi)数(shu)来看，上证指数、沪深300、中(zhong)证500、中证1000处于估(gu)值分位数“适中”等级，创业板(ban)指处于估值分位数“安全”等级。

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1、英洛华(hua)：公司全资孙公司浙江(jiang)东(dong)阳东磁稀土有限公司拟投资建设年产5000吨烧结钕(nv)铁(tie)硼扩产项目，测算总投资约42，381万元。该项目建成后，将新增年产5000吨(dun)烧结钕铁硼磁体的生(sheng)产(chan)能力。

2、⚑ 中观(guan)景气(qi)和行(xing)业推荐(jian)：关注中报(bao)业(ye)绩预计(ji)改善(shan)或持(chi)续较高(gao)增速领域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格(ge)拖累等因素影响(xiang)。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置(zhi)以及高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半(ban)导体、光(guang)学(xue)光电子(zi)、消费电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领(ling)域主(zhu)要集中在资源(yuan)品、部(bu)分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原(yuan)油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工(gong)程机械销售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价(jia)格上行。综(zong)合盈利、行业景气和交易等维(wei)度(du)，7月份行业配置方面重点围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工(gong)、有色金属（工业金属(shu)、贵金(jin)属(shu)、小金属）、计算机等。