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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头(tou)与ROE基本(ben)匹配，但部(bu)分新消费估值较高。今年以来中国经济(ji)整体仍需修复、但结(jie)构有亮点的宏观环境，这些亮点恰(qia)恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板(ban)块更是(shi)突破了传统(tong)消费(fei)领域估值思路(lu)的(de)“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一(yi)蹴而就”。首(shou)先高分红板块，通过AH溢价视角考(kao)虑到港股通(tong)个人(ren)和公募投资者需要(yao)支付至少(shao)20%红(hong)利税，AH溢价收敛至(zhi)125%（100%/0.8），这(zhe)部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破(po)127%的低位但触及后有(you)所反弹。而科技(ji)互联网与新消费对比(bi)盈利ROE视角看，按这一比例看估值已(yi)经合(he)理。

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