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近期A股科技板块强势反弹🥕，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果👅🤍💯👙。一方面，中东局势超市场预期平息👠，大幅缓解市场地缘政治担忧🍏😠💔，原油价格显著回落，带动通胀预期下降💯，流动性环境改善🩰，全球权益资产价格上涨；另一方面🍌，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧😡👢，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落👅👠👢，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强💯，不仅从流动性角度为A股提供支撑🍎，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块👢🥕🍎。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随(sui)着(zhe)出口增速的收窄，盈利预(yu)计边际放缓。结合工业企业(ye)盈利、库存周期(qi)、合同负债(zhai)增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的(de)领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体(ti)、光(guang)学(xue)光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于(yu)消(xiao)费类景气边际(ji)回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或(huo)有改善，如汽车(che)、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提(ti)振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望(wang)持(chi)续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等(deng)领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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