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🏮行业配(pei)置层面，相较于趋势(shi)跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切(qie)依旧是市场重要线索(suo)：自(zi)25/1/13春(chun)季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过(guo)两波较明显的高低切换，当下仍处(chu)于第二轮(lun)高低切周期中。以月度-季度维度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调(diao)升或(huo)具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已(yi)陆续兑现外，后续(xu)建议关(guan)注半导(dao)体、电池（固态电池主题）、电网设(she)备、工业金(jin)属、啤酒等板(ban)块的(de)轮动机会；而另一方面，资金(jin)脉冲加速、股债(zhai)息差性价比进(jin)一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率(lv)方向，结合估值(zhi)、拥挤(ji)度位置，短期风格(ge)层面继续(xu)关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力(li)链，以及近期明显(xian)涨(zhang)价(jia)的存储(chu)、小金属。

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市场(chang)在经历了前期漫(man)长的下跌后，能够(gou)逆转市场行(xing)情(qing)的(de)主要就是政策或者(zhe)外部环境的变化。政策主要包括资本市场政策、货币政(zheng)策和(he)经济(ji)政策。

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1、当记者进一步询问核查结果以及(ji)何时公开通报此(ci)事时，该工(gong)作人员则声称，没有公开发布（核查结果(guo)）因为涉及(ji)到当(dang)事人个人(ren)家庭(ting)隐私，所以(yi)我们仅对双方当事(shi)人进行了反(fan)馈。当记者(zhe)尝试询问双方签字确认的具体内容时，该工作(zuo)人员并未直接回应。“双方是签字确(que)认认可了的，具体(ti)的情况(kuang)需要和(he)纪检组(zu)联系。”

2、展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度(du)来看，财政(zheng)指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速(su)进(jin)一步边际改善，使得即(ji)将到来(lai)的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际(ji)改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显(xian)示出(chu)口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策(ce)的支持(chi)下，预计(ji)下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著(zhu)下行的(de)可能性(xing)较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水(shui)平，资产荒趋势依然(ran)存在。上(shang)半年，无论是基(ji)金净值还是(shi)个(ge)股(gu)的涨幅(fu)中位数均(jun)达到正5%左右，进(jin)一(yi)步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这(zhe)为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较(jiao)大。