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2025-08-16 08:15:50 作者：Lohas

⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局(ju)会(hui)议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超(chao)预期和悲观(guan)业绩预期落(luo)地都(dou)是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业(ye)企业盈利、库存(cun)阶段(duan)、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈(ying)利能力、筹码分(fen)布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等(deng)多(duo)个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设(she)备）、医(yi)药生物（化学制(zhi)药(yao)）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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