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趙(zhào)憲(xiàn)成：在港股反彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)的估值(zhi)迴(huí)到了偏(pian)高的位寘，但市場(chǎng)上仍然(ran)能找到許(xǔ)多(duo)優(yōu)質(zhi)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如科技、互聯(lián)網(wǎng)、港股通消費(fèi)等。

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1、上半年油价震荡呈现重心下移的节奏，年内高点在1月见到🍌👝👝👄，6月在伊以冲突的影响下价格再度上行，创下年内次高点。其中布油的运行区间为82.63-58.4美元/桶，WTI的运行区间为79.39-55.12美元/桶💗，SC的运行区间为639.5-443.7元/桶。在供应增加与需求增速乏力的双重制约下💋，油价重心下移，而随着中东地缘局势的波动油价地缘溢价先上升再度回落🥝。

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据沙姆哈尼称，伊朗从一开始就认识到🤬💔，美国的谈判并非真正意在达成协议，而是为了在伊朗国内营造某种氛围🎒，为煽动**做准备，但“伊朗人民确实是清醒的人民”🤬🍆。在他看来，伊朗人民在冲突中表现出的团结“不是出于情绪，而是出于对敌人的认知，出于对伊朗重要性的认知，以及对美以邪恶程度的认知”🍎。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续(xu)较高增速领(ling)域(yu)。盈利方面(mian)，5月工业(ye)企业盈利(li)同比增(zeng)速(su)转负，主要受(shou)内外需求不足(zu)、价格拖(tuo)累等因(yin)素影响(xiang)。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延(yan)续较高(gao)增(zeng)速或改善(shan)的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学(xue)光电子(zi)、消(xiao)费电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车(che)、光伏、自动(dong)化(hua)设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副(fu)产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域(yu)盈利(li)有望持续(xu)改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。景气方面，6月份景气(qi)较高的领(ling)域主要集中在资源品(pin)、部分消费服务和信息技术领域(yu)。其中资源品板块原(yuan)油(you)、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四(si)周(zhou)滚动均(jun)值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事(shi)业燃气价格上行。综合(he)盈利、行业景气(qi)和(he)交易等维度，7月份行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、此前，還(hái)有一位囙(yīn)車(chē)禍(huò)造成頸(jǐng)椎脊髓損(sǔn)傷(shāng)、導(dǎo)緻手部無(wú)灋(fǎ)抓握、無灋站立的38歲(suì)患者，在華(huá)山醫(yī)院接受腦(nǎo)機(jī)接口(kou)植入(ru)手術(shù)后，可在氣(qì)(qi)囊手套(tao)輔(fǔ)(fu)助下用(yong)手挐(ná)起桮(bēi)子喝水，被稱(chēng)爲(wèi)“用(yong)意唸(niàn)喝水”。這(zhè)也昰(shì)(shi)上(shang)海(hai)第一例、全國(guó)第三例腦機(ji)接口(kou)臨(lín)牀(chuáng)試(shì)驗(yàn)。

2、此外，随着行业反内卷整治的进一步深入👝，化工行业部分领域的产能重复建设💌💯🍌、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保、安监、减排等方面的监管要求的提升🥒🥿👄🥒，对化工行业供给侧迎来新的约束😡，推动行业格局的优化与高质量发展💟😡。