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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💕，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💞，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥬👄👅，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍅🍑，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥻🌽。上半年🥑👅💘🍏，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍉，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥝🩰🥻，我们称之为牛市阶段II。风格方面👅😻，从当前景气趋势和产业趋势来看🍑🍋，7月科技风格占优的可能性较大。

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由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议💛💘🩲🍊💛、业绩考核等等具有季节性效应👙，每个月的行业有一定的季节性💘💘💗🥭，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔👄💝👙、基础化工👘🍊👙💌、美容护理、社会服务、有色、钢铁等🍌。

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看不懂未来现金流的意思是看不(bu)懂公司未来到底能赚多少钱。投资是要花钱的，所以你需要知道你投资的公司未来能赚多少钱，是不是能赚的比你投的多，不(bu)然就不应该投。大(da)部分公司我都看不懂(dong)，腾讯(xun)我有点懂但不是那么透(tou)。

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1、当市场进入到(dao)牛市阶段(duan)II，风格和行业则(ze)出现了显著(zhu)的不同的特征。每一次风格和(he)行业表现(xian)均带有较强的时代的(de)特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性(xing)和(he)风险偏好也加速(su)改善。

2、目前主板为条件强制披露中报业绩预告🩰🥥🍄👘，其它板块为自愿披露，也不做期限要求💝🩲🥕。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况💝😡👅🥒。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响。