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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数(shu)市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍(bei)，绝对(dui)估值处于全球洼(wa)地。横(heng)向对比，恒生(sheng)指数的市盈率显著(zhu)低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股(gu)通互联网和港(gang)股通(tong)医疗板块因(yin)AI商业化加速和(he)创新药产(chan)业(ye)发展，估值(zhi)快(kuai)速(su)修复，银行(xing)、电信等高股息资产表现也不错。尽管(guan)部分板块经历(li)上涨后估值回(hui)归历史中枢，但港股整体仍(reng)处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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下半年美国经济增长可能进一(yi)步放缓，主要(yao)受到关税政策(ce)不确定性对美国需求和投资的抑(yi)制(zhi)，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的(de)滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调(diao)高了(le)核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的(de)失业率预期（4.4%→4.5%）。

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事实上，2025年5月22日，三雄极光2024年度股东大会已选出(chu)第六届董事会成员，但公司延迟了一个多月(yue)才召开董事会选举董事长，且矛盾在董事会上全(quan)面(mian)爆发。

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2、这种不确定性的一个迹象是🍒，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业💯🥭🥕👢，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧🍇🥾。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础💘🍈🧡👛。