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我(wo)們(men)髮(fà)現(xiàn)，從(cóng)去年924以來(lái)的三輪(lún)反彈(dàn)過(guò)程中（924、DeepSeek、與(yǔ)對(duì)(dui)等關(guān)稅(shuì)后），南曏(xiǎng)資金的流曏十分集中且與那時(shí)的主題(tí)輪動(dòng)高度契(qi)郃(hé)。例如去(qu)年(nian)924的(de)反彈過程(cheng)中，南曏資金主(zhu)要流(liu)入非銀(yín)與可(ke)選(xuǎn)消費(fèi)；今年初DeepSeek引(yin)領(lǐng)的中國(guó)資産(chǎn)重估過程中(zhong)信息技(ji)術(shù)、新消費與(yu)互聯(lián)(lian)網(wǎng)則(zé)最受青睞(lài)，其中這(zhè)一時期流入信息技術闆(bǎn)(ban)塊(kuài)的南曏資金佔(zhàn)其流(liu)通市值比例超過3%；最后(hou)，4月初“對等(deng)關稅”后，創(chuàng)新藥(yào)與新消費又(you)成(cheng)爲(wèi)(wei)了南(nan)曏資金(jin)關註(zhu)的(de)焦點(diǎn)，期間(jiān)流入槼(guī)(gui)糢(mó)分(fen)彆(biè)達(dá)到其流通市(shi)值的3.5%與2%。

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3、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍在于终端地产低迷🍓🥑👢🌽👘，具体表现为工程订单进展缓慢、深加工企业订单长期同比偏低💯👡👅、回款周期长且难度大。相比之下，汽车💗🥿、家电等终端在国家补贴政策支撑下，订单表现尚可🍋🍊👛。1-5月国内浮法玻璃表观消费量1864.63万吨💟，同比下降11%。相较于前五个月玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨🍉🥑💝👙👘，供需宽松矛盾依旧未有效缓解🩰🥒。下半年玻璃需求或有阶段性好转💌🥝💞，但房地产新开工面积近两年负增长状态仍将抑制玻璃长期需求，因此🍒🥕，2025全年需求仍将处于同比下降状态。

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“6月脉冲”在本周集中演(yan)绎，主因是人民币的不(bu)断升值。我们在(zai)近(jin)期报告中(zhong)反复强调这一点：自24年12月开始人民币(bi)汇率与万得全(quan)A走势在绝大多数时(shi)间内(nei)同步(bu)，汇率成为了决定大势(shi)的主变量。结构上也同样沿着我(wo)们及近期提示(shi)的(de)“弹性”+“位置”的思路演(yan)绎：低位高弹性行业如TMT、军工(gong)、电新等表现亮眼。汇率将决定后续(xu)脉冲行(xing)情的延续性：短、中、长期(qi)维度下，均(jun)是乐观因素占优。

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2、东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善💘🍋。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行🥭🥻🍍，化工行业仍处于低景气阶段👛🥔👢，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给、需求😡🧡💕🥔、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下🤬💕🍅，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。