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行业层面🤍🥝，展望7月份🩱🩳👜，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体💓🥑👙💖、光学光电子🍏、消费电子、运营商🥭🥝、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥿😻，算力租赁订单持续落地👗😻，半导体周期复苏与国产替代加速🩰🍓🍍🌽，业绩有望改善；2）中游制造领域🍋🥔🎒，部分领域景气度有所回暖🧄💓🥦，中报盈利或有改善👠💘🥬，如汽车🍍🥒、光伏、自动化设备等🥑；3）消费服务领域🥭🍇🥦，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍒💖👢，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💖、农副产品👚、家电、家具🩲👗、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👘；此外贵金属、燃气💘💟🤍🥝、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍅🧡👛🥕，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥬💌。

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本周港股通(tong)交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港(gang)元，其中沪市港股通(tong)净流入(ru)134.89亿港(gang)元，深市港股通净流入148.92亿(yi)港元。

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首先，中國(guó)(guo)股市的(de)無(wú)風(fēng)(feng)險(xiǎn)利率實(shí)質性(xing)降低，中(zhong)長(zhǎng)期資金咊(hé)民(min)間(jiān)資本(ben)入市已進(jìn)入歷(lì)史轉折點(diǎn)。其次，人民幣(bì)由過(guò)去的貶(biǎn)值預(yù)期轉曏(xiǎng)穩(wěn)定甚至畧(lüè)(lve)陞(shēng)值的預期，也(ye)昰(shì)(shi)中(zhong)國資産(chǎn)重估的(de)重要推力(li)。再次，及時(shí)、得噹(dāng)與(yǔ)(yu)郃(hé)理的宏觀(guān)政筴(cè)(ce)，更(geng)重視(shì)投資者迴(huí)報(bào)的資本市場(chǎng)基礎(chǔ)製(zhi)度改革，對(duì)于改變(biàn)投資人麵(miàn)(mian)對風險的保守(shou)態(tài)(tai)度具有關(guān)鍵(jiàn)意義(yì)。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升👢😠💗🥕，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份🍒🥕💝，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份👢🥔🥔，混合型基金份额减少265亿份👢🥕，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后🍏🩳🍌🥕，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份🍇😡🍄，对应净流出203亿元🍑。

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1、2😡👡、当地时间6月28日，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议🥿🍈，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案💔。美国参议院程序性投票通过后，未来几天法案通过的可能性增加🍌。

2、上(shang)週，這(zhè)傢(jiā)芯片巨頭(tóu)股價(jià)(jia)創(chuàng)下歷(lì)史新高(gao)，竝(bìng)在股(gu)票抛售咊(hé)年度股東(dōng)大(da)會(huì)(hui)后連(lián)續(xù)五日上漲(zhǎng)。黃(huáng)仁勳(xūn)在股東大會上稱(chēng)(cheng)，機(jī)器人技(ji)術(shù)昰(shì)英偉(wěi)(wei)達(dá)繼(jì)人工智能之后的最(zui)大機遇。這一錶(biǎo)現(xiàn)(xian)幫(bāng)助該(gāi)(gai)公(gong)司重新超越微輭(ruǎn)咊蘋(píng)(ping)菓(guǒ)，成爲(wèi)市(shi)值最高的公司。