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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动(dong)。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场(chang)交易和(he)增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点(dian)布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶(jie)段(duan)、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和(he)赛道价(jia)值(zhi)等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际(ji)改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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記(jì)者統(tǒng)(tong)計(jì)髮(fà)(fa)現(xiàn)，截至目前，仍有至少5傢(jiā)保險(xiǎn)中(zhong)介企(qi)業(yè)處(chù)于港股或美股的IPO申請(qǐng)(qing)讅(shěn)(shen)覈(hé)堦(jiē)段。這(zhè)些企業包括(kuo)輕(qīng)鬆(sōng)(song)健康集糰(tuán)、白鴿(gē)在線(xiàn)、青民數(shù)科等。

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5、总结：供需结构难有明显好转🥝🍉🍓，关注成本端支撑情况👡👝👚。展望未来，锰硅产量再度大幅下滑难度较大👚，下半年有供应增量预期🤬🥻👠，需求端改善程度受多重因素影响🍈🎒🍍，不确定性仍然较强💞💓，成本端的支撑预计增强💋🍊👘👘，锰矿价格和电力成本均有调增预期。综合来看🎒💯😈🍓🥒，上半年锰硅价格已经处于历史性低位，预计下半年期价重心或略有上移，但基本面驱动力度有限，上方幅度不看太高。

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