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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)(xiao)均(jun)保持較(jiào)高景氣(qì)度，整(zheng)體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持(chi)10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路(lu)對(duì)(dui)美齣口依顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租(zu)賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半(ban)導(dǎo)體週期(qi)復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體、光(guang)學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領(ling)域(yu)維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)(ji)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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1、展(zhan)望7月，市场可(ke)能会(hui)呈现指数突破(po)上行，科(ke)技(ji)非银等进攻性板块占优的格(ge)局(ju)。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速(su)进一步边际改(gai)善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游(you)制造(zao)领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的(de)上(shang)行动(dong)力。从资金(jin)面看，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效(xiao)应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性(xing)较大(da)。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月(yue)，市场(chang)可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总(zong)需(xu)求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数(shu)据显示(shi)出口(kou)下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支(zhi)持(chi)下，预计下半年总(zong)需求仍将保持(chi)平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量(liang)资金方面，目(mu)前利率(lv)仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨(zhang)幅(fu)中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应(ying)，这为指数(shu)后续突破上行、触(chu)发(fa)关键(jian)正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来(lai)看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。