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上半年(nian)渐近尾声，公募“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红榜来看，公开数据显示，截至(zhi)6月29日，年内公募基金(jin)分(fen)红总额达1274.59亿元，较2024年(nian)上半年(nian)增长超三成。其中，债券型基金仍是(shi)分红“主力军”，分红总额占比超七(qi)成(cheng)。但若从分红榜前十名来看，则有七席由(you)权益类ETF包揽，且(qie)前三(san)名均为权益类ETF。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总(zong)额(e)登顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪录。有业(ye)内人士指出，下半年公募基(ji)金(jin)分红热情有望延续，分红总额或超越去年，但也需(xu)要注意外部环境变化、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模(mo)不及预期。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在(zai)那个时代盈利增速相对(dui)较高，同时还因为(wei)渗透率较低从而具有较大空(kong)间的(de)行业和赛道。牛市阶段II，容易出(chu)现增(zeng)量资(zi)金(jin)的正(zheng)反馈和资金的(de)“抱团”，资金正反馈和抱团的方(fang)向(xiang)一定是当时空间相对(dui)最大(da)，成长(zhang)性最好，不容易(yi)受到估值约(yue)束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的(de)泡沫(mo)化是“可以理解”的。因此(ci)，我们也(ye)说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛(sai)道进行投(tou)资(zi)。

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2、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整(zheng)體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主(zhu)，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)(dui)均衡(heng)。具體來(lái)説(shuō)，第一(yi)，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流(liu)動(dòng)性方麵(mian)，7月將(jiāng)公佈(bù)的(de)通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)(ju)可能導(dǎo)緻市場(chang)對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季(ji)度例會(huì)(hui)提到“用好(hao)用足存量政筴(cè)，加力(li)實(shí)施增量政筴(ce)”，關(guān)(guan)註(zhu)7月(yue)政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化(hua)。第四(si)，市場交易咊增(zeng)量資金層麵，近(jin)期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊(he)后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)(xian)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大(da)盤風格相對(dui)佔優，成長價值風格或相對均衡。