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風(fēng)格(ge)層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格(ge)爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外(wai)部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)就業(yè)(ye)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第(di)三，央(yang)行季度例會(huì)提到“用好用(yong)足存量政筴(cè)，加力實(shí)施(shi)增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的(de)錶(biǎo)述變(biàn)(bian)化。第四(si)，市場交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突(tu)緩(huǎn)咊后，A股(gu)權(quán)(quan)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好(hao)整體迴(huí)(hui)煗(nuǎn)(nuan)。基(ji)于以上(shang)，我們認爲7月大盤風格(ge)相對(dui)佔優，成長價值風格或相對均衡。

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1、3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突🍍🥔。鉴于需求韧性与市场份额考量👠🥭，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定🥭🎒👙🧡。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家🥭🍍💋。当前海外夏季需求旺季已然来临🍄🩲🍈🥭，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看🤬🍒，EIA对今年三💓、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日👅🍑👝，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退👞💝🩰，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线💓🧅💝😠。然而，在四季度累库压力下🥭👘💘🍎🤬，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

2、布鲁克林联(lian)邦法院的刑事诉状(zhuang)显示，31 岁的陈和 29 岁的甄在公告发布前买入(ru)股票，并 “在公告发布后立即卖出，获利丰厚。总体而(er)言，陈和甄通过(guo)交易获利(li)超过(guo) 100 万美元”。