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一个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增周期。以美国为例🩰，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币）🥑🥾👠🎒，创历史新高。

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根据中银理财2024年度信息披露报告🍅🍌👡🩰💌，2024年末公司总资产193.6亿元👅，营业收入29.58亿元💓💓😈🍋，净利润19.63亿元。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议💟👿🍊，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻😠🥥💛，也往往会要求“加大宏观调控力度”🥬。在当前出口🩱💘、地产均面临挑战的背景下🥒👙🥿💕👗，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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接下来，各地各部门还将持续推进相关工作🥑。比如，在设备更新方面👡🥔💝，应抓紧推出加力实施设备更新贷款贴息政策💓🍓🥾，进一步降低经营主体设备更新融资成本。这既能为传统产业注入新的活力，促进其设备更新改造升级🩰，也能为战略性新兴产业🤍、未来产业创造更好的发展环境。

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1、⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月(yue)市场风(feng)格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二(er)，外(wai)部(bu)流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度(du)例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲(bei)观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维(wei)度判断(duan)业绩修(xiu)复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐(jian)关注(zhu)电子（半(ban)导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改(gai)善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新(xin)药。

2、行業(yè)(ye)配寘上，適(shì)度(du)均衡配寘(zhi)，建議(yì)關(guān)註：有色金屬、軍(jūn)工(gong)、AI算力、AI應(yīng)用(yong)等。主題(tí)方麵(miàn)，建議關註：固態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)定幣(bì)、自主可控(kong)等。