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（1）宏观方(fang)面，中美经贸谈判达成框架协(xie)议，近期特朗普表示如(ru)果贸易伙(huo)伴在(zai)谈判中(zhong)表现出(chu)“诚意”，愿意将目前实施的 90 天关税暂缓期延长至 7 月 9 日之后。整体(ti)来看，美国关税政策反复，投资者对美国经(jing)济前景持更加(jia)谨慎的(de)态(tai)度，美元指数开始回落，海外(wai)宏观情绪整体较为反复。国内经济延续弱复(fu)苏，政策端也存(cun)在加(jia)码的预期，后续(xu)主(zhu)要(yao)关注现实需求兑现情况(kuang)。

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前面说过一些了，这里补充一(yi)个(ge)没(mei)说过的。去年买过一ETF（Exchange-Traded Fund，交易所(suo)交易基金），叫UNG，是和天然气挂钩的指数。我买的时候天然气的价格只有3块左右，而天(tian)然气的长期成本要大约(yue)6块以上。我认为没什么东西价格可(ke)以长期在成本价以下，就跑(pao)去买了一大堆UNG。后来经过认真研究(jiu)，发现UNG并不能和天然(ran)气线(xian)性相关，而且时间损耗还很大，就觉得自己错了(le)。但还有点不舍得卖，因为已经亏(kui)钱了。再后来(lai)想起知错就改，不管多(duo)大的代价都是最小的代价的原(yuan)则(ze)，最后还(hai)是下决心亏钱了结了(le)。

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6月25日😻，境内ETF总规模突破4.3万亿元🍒，创历史新高。6月27日💔，债券型ETF总规模创新高，突破3700亿元🥦。其中💟👗🤬🧄，信用债ETF总规模突破2100亿元，公司债ETF易方达（511110）等3只首批基准做市信用债ETF规模均已突破200亿元🥔。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市(shi)场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流(liu)动性方(fang)面，7月将公布的通胀(zhang)和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有(you)扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊(yi)冲突缓(huan)和(he)后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月(yue)份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段(duan)、行业(ye)景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设(she)备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属(shu)、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面(mian)，7月重点关注(zhu)五(wu)大具备边际改(gai)善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、6、市场展望：下半年尿素市场(chang)面临新增产能投(tou)放、库存高企、内需力度减弱、成本继续下移等多方压制，但市场也同时存在出口政策进一步放松、秋季肥及淡储需(xu)求、全球(qiu)地缘政治及能源价格波动等支撑因素。尿素供需(xu)层面仍处于(yu)宽松状(zhuang)态，但(dan)出口政策及国际局势扰动将成为主导尿素市场的核心因素，市场面临的不确定性更高。倘若出(chu)口政策出现(xian)超预期松(song)动，则尿(niao)素期货、现货价格仍有望向上接近上半年高点。但若出口政策维持现状(zhuang)或进一步收紧(jin)，亦(yi)或是全球地(di)缘政治影响不再(zai)，则尿素市场将回归国内供需主导，价格(ge)也将持续承压。