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进(jin)入7月后，综合(he)业绩(ji)披露期效应、海外流动性环(huan)境变化、增(zeng)量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长(zhang)价(jia)值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业(ye)数据可能导致市场对美联储降(jiang)息(xi)预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季(ji)度例会提(ti)到“用好用(yong)足存量政策(ce)，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推(tui)荐如下：

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根据声明🥬😡🥿，加拿大取消数字服务税以推进与美国更广泛的贸易谈判🥿👜🍏🥒💛。加拿大总理卡尼与美国总统特朗普一致同意，各方将重启谈判，以期在2025年7月21日前达成协议。

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结构上，6月宽基指数ETF以净赎(shu)回为主，净赎回规模靠前的(de)主要为沪深300、创业板和(he)科创板ETF，中证500及上证(zheng)50ETF小幅净申购。

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阶段I结束往往是触达了关键的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位🥑🥥🍒💞。部分资金在快速反弹“解套”后🥔🍅，会形成比较大的止盈的抛售🥬🥬。从而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整。

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2、景气方面，6月份景气较高的(de)领域主要集中在资(zi)源(yuan)品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源(yuan)品板块原油(you)、多数工业金属(shu)价格上涨，中游制造(zao)领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务(wu)板块空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气(qi)价格上行。