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进入7月后，综合业绩(ji)披露期效应、海外(wai)流动性环境变化、增量资金及风格(ge)交易热度，我们认为7月市(shi)场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看(kan)，近十年(nian)7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大(da)盘(pan)风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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港股。港股風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)(jia)仍在低位，流動(dòng)性麵(miàn)臨(lín)收縮(suō)風險，短期或(huo)維(wéi)持震盪(dàng)。目前港幣(bì)兌(duì)(dui)美元仍在7.85左右低位，短(duan)期內(nèi)關(guān)註金(jin)筦(guǎn)跼(jú)流動性撡(cāo)作(zuo)及(ji)Hibor利率走勢(shì)對(duì)港股(gu)情緒(xù)影響(xiǎng)。行業(yè)配寘方麵，AI敘(xù)事延(yan)續(xù)；産(chǎn)業趨(qū)勢(shi)推進(jìn)下(xia)港股創(chuàng)新藥(yào)仍值得關註。

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